Mi az a node értékesítés? Úmutató kezdőknek
Hasonlóan a kriptovalutákhoz kapcsolódó tőkebevonási mechanizmusokhoz – mint az ICO-k (Initial Coin Offerings) és az ILO-k (Initial Liquidity Offerings) – a node értékesítés egy másik népszerű tőkebevonási modell. Ismerjük meg a node értékesítés fogalmát, ezt az innovatív finanszírozási megközelítést.
A node-ok szerepe
Mielőtt mélyebben belemerülnénk a node értékesítés témájába, vizsgáljuk meg, mik azok a node-ok, és milyen szerepet töltenek be egy blokklánc-hálózatban.
A blokklánc egy decentralizált hálózat, amely különböző, egymással összekapcsolt node-okból áll. A node-ok a blokklánc-hálózatban olyan fizikai eszközök, mint például számítógépek, amelyek kulcsfontosságú információkat tárolnak, beleértve a tranzakciók összes típusának metaadatait. Az adatok elosztott tárolásával a node-ok biztosítják a hálózat biztonságát és átláthatóságát.
A node-ok két típusba sorolhatók: teljes node-ok (full nodes) és könnyített node-ok (lightweight nodes). Ahogy a nevük is sugallja, a teljes node-ok az összes validált tranzakciót tárolják, beleértve a múltbeli és jelenlegi tranzakciókat is. Ezzel szemben a könnyített node-ok nem tartalmazzák a blokklánc összes tranzakciójának nyilvántartását, de képesek a szükséges tranzakciós adatokat kinyerni a teljes node-okból.
Mik azok a node értékesítések?
A node értékesítés a blokklánc- és kriptoprojektek számára egy tőkebevonási módszer, amelyben a vásárlók (egyének vagy szervezetek) egy licencet (node licencet) vásárolnak, hogy egy vagy több node-on működhessenek a blokklánc-hálózatban. Ez a folyamat lehet egy hálózat indításakor végrehajtott kezdeti értékesítés vagy egy folyamatos lehetőség új résztvevők számára. Emellett sok olyan projekt, amely node értékesítést indít árkategóriákat állít fel ami azt jelenti, hogy az árak kezdetben alacsonyabbak, majd idővel emelkednek. Ez a résztvevők körében „FOMO-t” (félelem attól, hogy kimaradnak) vált ki, ami gyors node-értékesítésekhez vezet.
Példák node értékesítésekre
Íme néhány sikeres node értékesítés:
XAI
Az XAI egy Arbitrum alapú Layer 3 játék, amely 2023 novemberében indította el első node értékesítését. Ezen keresztül körülbelül 34 000 node-ot adtak el, és három hónap alatt 40 millió dollár tőkét gyűjtöttek. Az XAI a tokenjeinek 50%-át node-operátoroknak adta jutalomként, és több mint 1 millió XAI tokent biztosított az előértékesítés korai résztvevőinek ingyenes jutalomként.
Aethir
Az Aethir node értékesítés 2024 márciusában indult, és a Web 3 decentralizáció korszakának egyik legnagyobb sikere lett. Túlszárnyalta az XAI node értékesítéseit, és körülbelül 73 80 „checker node”-ot adott el, amivel mindössze egy hónap alatt 120 millió dollár tőkét gyűjtött.
Sophon
A Sophon egy moduláris Layer 2 lánc, amely szórakoztatóipari ökoszisztémával rendelkezik. A zkSync Hyperchain technológiáját használja, és a Celestiát alkalmazza az adatréteghez. Az Aethirhez hasonlóan a Sophon is hatalmas sikert ért el a 2024 májusában indított node értékesítéssel. A Sophon körülbelül 60 millió dollárt gyűjtött 121 000 node eladásával kevesebb mint egy hónap alatt.
Miért érdemes node értékesítést végezni?
A node értékesítés nemcsak nagy tőkebevonási lehetőséget kínál, hanem előnyös a felhasználók és a projektek számára egyaránt. Az alábbi pontok bemutatják, miért érdemes a felhasználóknak és a projekteknek részt venniük a node értékesítésekben:
Felhasználók számára:
- Kivételes lehetőség, hogy részesedést szerezzenek egy potenciálisan növekvő projektben.
- A node értékesítésből származó pénzügyi jutalmak hozzájárulhatnak a felhasználó passzív jövedelméhez.
- A felhasználók szavazati jogot és döntéshozatali jogosultságot szerezhetnek a projekt döntéseiben és irányításában.
Projektek számára:
- A node értékesítések révén a projektek tőkét vonhatnak be, megoszthatják a hálózat irányítását, és elősegíthetik a decentralizációt.
- A node értékesítés biztosítja, hogy egyetlen entitás se gyakorolhasson teljes irányítást a hálózat felett, növelve a projekt biztonságát és ellenálló képességét.
- A node értékesítések szélesebb körű közönséget vonzanak be, ami elősegíti a projekt népszerűsítését, és elkötelezett felhasználói bázist épít ki, ami hosszú távú sikert eredményezhet.
- Mindezek az előnyök hozzájárulnak a node értékesítések népszerűségéhez, így különösen vonzóvá téve őket a blokklánc területén induló új vállalkozások számára.
Kik indíthatnak node értékesítést?
Node értékesítést a blokklánc- és kriptovaluta-ökoszisztéma különböző szereplői indíthatnak, mindegyikük saját célokkal és célközönséggel.
- Blokklánc projektek: Új startupok és már meglévő hálózatok.
- DeFi platformok: Decentralizált pénzügyi platformok.
- Infrastruktúra-szolgáltatók: Staking-as-a-service cégek.
- DAO-k: Decentralizált autonóm szervezetek.
- Konzorciumok és szövetségek: Iparág-specifikus csoportok.
- Befektetési cégek: Blokkláncra fókuszáló befektetők.
Kik vehetnek részt node értékesítésben?
Node értékesítésben való részvétel mindenki számára nyitott. Azok az egyének vagy vállalkozások, akik érdeklődnek a blokklánc- és kriptoprojektek iránt, befektethetnek node értékesítésekbe.
- Egyének: Kriptovaluta-rajongók és befektetők.
- Staking szolgáltatók: Ügyfeleik számára kezelik a node-okat.
- Fejlesztők és validátorok: Hozzájárulnak a hálózati műveletekhez.
- Intézményi befektetők: Különféle alapok és cégek.
- DAO-k: Decentralizált autonóm szervezetek.
- Közösségi tagok: Blokklánc-rajongók.
- Kormányzatok: A blokklánc-technológia felfedezése céljából.
- Partnerségek: Együttműködő blokklánc-kezdeményezések.
Hogyan működik a node értékesítés?
A legtöbb projekt, amely node értékesítést indít, strukturált árképzési szinteket követ. Ez azt jelenti, hogy a node-licenceket kezdetben alacsony áron kínálják, majd az árakat idővel emelik. Ez sürgősségérzetet kelt a nyilvánosság körében, amely elősegíti a node-ok gyors értékesítését.
A node licenc jogosultságot biztosít a résztvevőknek arra, hogy egy vagy több node-on működhessenek. Minden node-licenchez tartozik egy meghatározott át nem ruházható időszak, amely néhány hónaptól akár egy évig is tarthat. Ez biztosítja a résztvevők elkötelezettségét és a hálózat stabilitását.
A projektek különféle értékesítési típusokat, például nyilvános értékesítést és whitelabel értékesítést kínálnak, hogy minél több résztvevőt vonzzanak be. A nyilvános értékesítés mindenki számára elérhető, míg a whitelabel értékesítés egy privát értékesítési forma, amelyben egy előzetesen jóváhagyott résztvevői lista kap hozzáférést, valamint speciális előnyöket az értékesítés során. Így a projektek jutalmazzák a korai támogatók és résztvevők hozzájárulását.
A node-ok üzemeltetéséhez a felhasználóknak le kell tölteniük és telepíteniük kell az adott node-hoz szükséges szoftvert. Ezen kívül minden projekt node-jai különböző szoftverkövetelményeket támaszthatnak, amelyek az adott hálózathoz igazodnak. Azok a felhasználók, akik nem tudják, hogyan kell node-okat működtetni, választhatják a Nodes-as-a-Service (NaaS) szolgáltatást, amely egy szerény díj ellenében leegyszerűsíti a folyamatot.
Minden projekt, amely node értékesítést indít, egy jutalmazási struktúrát követ. Ez azt jelenti, hogy a tokenkészletük meghatározott százalékát vagy részét elkülönítik a node-operátoroknak szánt jutalmakra. Például az Aethir esetében a tokenkészlet 15%-át különítették el a checker node-ok jutalmazására. Az egyes node-operátorok jutalma arányos a hálózaton belül aktív node-ok számával. Ezeket a jutalmakat fokozatosan osztják ki, hogy biztosítsák a résztvevők hosszú távú elkötelezettségét. Azonban ha egy résztvevő korán kiveszi a jutalmát, büntetést vagy az előnyök elvesztését kockáztatja.
A node értékesítés folyamata
A folyamat az alábbi lépésekből áll:
A node értékesítés lépései
- Bejelentés és regisztráció
A projekt közzéteszi a node értékesítés részleteit, idejét, előnyeit, valamint a pénzügyi és technikai követelményeket. Az érdeklődő résztvevők regisztrálnak az értékesítésre, és ha szükséges, elvégzik a KYC/AML (azonosítási és pénzmosás elleni) ellenőrzést. - Node vásárlása és telepítése
A résztvevők okosszerződéseken vagy token értékesítési platformokon keresztül vásárolják meg a node-okat. Ezután letöltik és telepítik a node működtetéséhez szükséges szoftvert. - Node aktiválása és irányítás
A node-ok aktiválódnak, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy bekapcsolódjanak a hálózati tevékenységekbe, részt vegyenek a döntéshozatalban, szavazásokban, valamint hozzájáruljanak a hálózat működéséhez, irányításához és biztonságához. - Jutalmak megszerzése és kivonása
A node-operátorok fokozatosan kapják meg a jutalmaikat tranzakciós díjakból és blokk-jutalmakból az elosztási időszak során. Egyesek előbb is kivehetik a jutalmakat, de ilyenkor büntetést kell fizetniük, vagy elveszíthetik az előnyöket. - Folyamatos részvétel
A node-operátorok továbbra is aktívan részt vesznek a projekt közösségében, hozzájárulnak a növekedéshez és a stabilitáshoz, valamint részt vesznek az irányítási folyamatokban.
A node értékesítés előnyei
1. Javított decentralizáció és biztonság
Korábban a node-ok korlátozott profitpotenciállal rendelkeztek, és nagyobb infrastruktúraköltségeket igényeltek. Mára azonban a node-ok nyereségessé váltak, ami növelte népszerűségüket. A node-ok szélesebb körű elfogadása csökkenti annak esélyét, hogy néhány entitás uralja a hálózatot, ezzel csökkentve a centralizáció kockázatát. Ez a megosztott irányítás elősegíti a decentralizációt, növeli a biztonságot, és átláthatóságot teremt a hálózatban.
2. Fokozott felhasználói részvétel és elköteleződés
Korábban a token-tulajdonosok és a node-operátorok külön csoportot alkottak, és az utóbbiak kisebb számban voltak jelen a technikai akadályok és konszenzusmechanizmusok miatt. Napjainkban a projektek számos node-licencet bocsátanak ki, ami sok résztvevőt vonz a node értékesítésekbe. Továbbá, az elkülönített tokenjutalmak és a döntéshozatali jogosultságok mélyebb és szélesebb körű elköteleződést eredményeznek a node-operátorok körében.
3. Hatékony tőkebevonás
Más tőkebevonási mechanizmusoktól eltérően a node értékesítések elkerülik, hogy a tokenek nagy részét privát befektetőknek osszák ki, és biztosítják, hogy jelentős rész a közösség számára maradjon fenntartva. A node értékesítésekből származó finanszírozás elsősorban elkötelezett blokklánc- és kriptorajongókat vonz, akik hosszú távon fektetnek be a projektbe. Így a node értékesítések hatékony tőkebevonási módszert jelentenek, amely mind a résztvevők, mind a projektek számára előnyös.
Kockázatok és kihívások
A node értékesítések számos előnyük mellett bizonyos kockázatokat és kihívásokat is magukkal hoznak, amelyeket mindkét félnek érdemes figyelembe vennie:
1. Piaci ingadozások
Hasonlóan más kriptoprojektekhez, a tokenek és jutalmak értéke folyamatosan ingadozik, és veszteségeknek lehet kitéve. Ezért a befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt részt vesznek egy node értékesítési eseményen.
2. Szabályozási kihívások
A node értékesítésekhez kapcsolódóan nincsenek meghatározott szabványok és szabályozások, ezért a törvényeknek való megfelelés és az adózás területén egyenlőtlenségek állhatnak fenn, és a jogi környezet gyakran változhat.
3. Működési kockázatok
A node-ok zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében folyamatos monitorozásra és fejlesztésre van szükség, amelyhez szoftvermérnökökre és számítási erőforrásokra lesz szükség.
Összegzés
A node értékesítések remek lehetőséget kínálnak a blokklánc- és kriptovaluta-szektorban induló startupok számára. Ezek nemcsak jelentős tőkét biztosítanak a projekt számára, hanem hűséges ügyfélbázist is építenek, amely hosszú távon hozzájárulhat a projekt sikeréhez.