A Bitcoin és altcoin hálózatok állapota – néhány fundamentális mutató
2021. április 27. 17:36
2024. március 17. 10:48
Lenti írásunkban szeretnénk néhány on-chain és off-chain fundamentálist alapul véve egy helyzetjelentéssel szolgálni a Bitcoin és altcoin hálózatok állapotáról. A cikkel két célt szeretnénk elérni: egyrészt demonstrálni a sok szkeptikus mainstream firkásznak, hogy a kriptók bizony egy adatvezérelt tudomány, másrészt rávilágítani a tradereknek és befektetőknek, hogy a fundamentális metrikák ugyanolyan – ha nem fontosabbak – mint a technikai elemzésekhez használt kereskedési indikátorok.
A cikk megírásához a chartokat a Coin Metrics adatelemző biztosította.
- A 100 nappal ezelőtt a bitcoinba (BTC) fektetett 100 dollár ma 135 dollárt érne.
- A 100 nappal ezelőtt etherbe (ETH) fektetett 100 dollár ma 186 dollárt érne.
- A 100 nappal ezelőtt az uniswapba (UNI) fektetett 100 dollár ma 401 dollárt érne.
- A 100 nappal ezelőtt dogecoinba (DOGE) befektetett 100 dollár ma 2742 dollárt érne.
- Az elmúlt 100 napban a BTC átlagos napi aktív címeinek száma 1.12 milliót tett ki.
- Az ETH átlagosan napi 610,740 ezer aktív címet számlált az elmúlt 100 napban.
- 2021. április 14-én a BTC napi aktív tárcacímeinek száma új csúcsot ért el 1,366,494-gyel.
- A 2021-es évet megelőzően minden idők legmagasabb értéke 2017. december 14-én volt 1,290,363-mal.
- A litecoin (LTC) az elmúlt 100 napban több aktív címmel rendelkezett (24.39 millió), mint az UNI, az AAVE, a Compound (COMP), a MakerDAO (MKR) és a Synthetix (SNX) együttesen (1.41M).
- A cardanónak (ADA) 2021. április 22-25. között több aktív tárcacíme volt (332,151), mint a teljes 2020 októberi hónapjában (254,995).
- 11 éves története során több mint 636 millió tranzakció került végrehajtásra a Bitcoin hálózaton.
- Több mint 4.6 billiárd USD-t került elszámolásra a Bitcoin hálózatán.
- A BTC piaci értéke az ezüst piaci kapitalizációjának körülbelül 70%-a, és 9%-a az aranyénak (forrás: 8MarketCap).
- Az Uniswap (UNI) piaci kapitalizációja (33.65 milliárd dollár) jelenleg a Coinbase (COIN) piaci értékének közel a fele (77.62 milliárd dollár).
- Az UNI, az AAVE, a COMP, az MKR és az SNX együttes piaci értéke (51.66 milliárd dollár) az ETH piaci értékének (265.99 milliárd dollár) ~19%-a.
- A BTC tranzakciók átlagos nagysága 30,360$ volt az elmúlt 100 napban.
- Az ETH tranzakciók átlagos mérete 15,660$ volt az elmúlt 100 napban.
- A BTC tranzakciók átlagos díja 20.68$ volt az elmúlt 100 napban.
- Az ETH tranzakciók átlagos díja 16.68$ volt az elmúlt 100 napban.
- A BTC átlagos tranzakciós díja április 20-án elérte a 60.95 dollárt, ami valaha mért legmagasabb.
- Az ETH minden idők legmagasabb átlagos tranzakciós díja 38.03 dollár volt 2021. február 23-án.
- Az Ethereum átlagos gas díja 2021 eleje óta 147 GWEI.
- Az átlagos gas díj április 25-én 54 GWEI volt, ami 2021 eddigi legalacsonyabb napi átlaga.
- Az Ethereum mindenkori legmagasabb átlagos gas díja 535 GWEI volt 2020. szeptember 17-én, az UNI indulását követően.
- A Bitcoin több mint 2 milliárd USD értékű tranzakciós díjat generált.
- Az Ethereum több mint 3.17 milliárd USD értékű tranzakciós díjat generált.
- Az Ethereum 2021 eleje óta több mint 2.3 milliárd USD értékű tranzakciós díjat generált.
- A litecoin (LTC), a bitcoin cash (BCH), az ethereum classic (ETC), a cardano (ADA), a dogecoin (DOGE), a ripple (XRP) és a bitcoin SV (BSV) összesen 13.60 millió USD tranzakciós díjat generált.
- A BTC jelenlegi kínálata 18.69 millió.
- Az ETH jelenlegi kínálata 115.62 millió.
- A DOGE kínálata 129.21 milliárd.
- 2021 folyamán naponta átlagosan körülbelül 13 525.2 új ETH került kibányászásra.
- 2021-ben átlagosan napi körülbelül 909.4 új BTC került kibányászásra.
- A BTC átlagos éves inflációja 1.78% volt eddig 2021-ben.
- Az ETH átlagos inflációja 4.21% volt eddig 2021-ben.
- A Coin Metrics free float módszertana alapján körülbelül 14.57 millió BTC-t tekintünk likvidnek, az aktuális kínálat részének, ami a teljes BTC-kínálat ~78%-a.
- Körülbelül 111.37 millió ETH tekinthető szabadon forgalomban lévő likvidnek, ami a teljes kínálat 96%-a.
- Körülbelül 36.22B XRP tekinthető likvid szabad forgalomban lévőnek, ami a teljes kínálat 36%-a.
- Egy BTC pontosan egy évvel ezelőtt 7427 dollár volt.
- Egy évvel ezelőtt egy ETH 188 dollár volt.
- A BTC-k körülbelül 55.2%-ához legalább egy éve nem nyúltak.
- A BTC-k körülbelül 22.1% -ához legalább 5 éve nem nyúltak.
BTC Hodl Waves
- A BTC-k ~11.2%-ához legalább 10 éve nem nyúltak.
- A BTC sebesség (7 napos mozgóátlag) az év eleje óta viszonylag alacsony maradt, 4.73-ról 4.76-ra nőtt.
- Az ETH sebessége (7 napos mozgóátlag) az év eleje óta mintegy 31% -kal nőtt, 9.89-ről 13.00-ra.
- A BTC átlagosan napi 14.51 milliárd dollár hiteles kereskedési volumennel rendelkezett az elmúlt 100 napban.
- Az ETH átlagosan napi 6.10 milliárd dollár hiteles kereskedési volumennel rendelkezett az elmúlt 100 napban.
- Az XRP átlagosan napi 2.41 milliárd dollár hiteles kereskedési volumennel rendelkezett az elmúlt 100 napban.
- Az ADA átlagosan napi 1.31 milliárd dollár hiteles kereskedési volumennel rendelkezett az elmúlt 100 napban.
- A DOGE átlagosan napi 2.29 milliárd dollár hiteles kereskedési volumennel rendelkezett az elmúlt 100 napban.
- A BTC mindenkori legmagasabb napi hiteles kereskedési volumene 33.58 milliárd dollár volt 2021. február 23-án.
- A DOGE-nek több mint 40 milliárd dollár hiteles kereskedési volumene volt 2021. április 16-án, ami még a BTC mindenkori csúcsát is veri.
- Az elmúlt 100 napban az átlagos napi BTC beáramlás a főbb tőzsdékre (Coinbase kivételével) körülbelül 1.41 milliárd dollár volt.
- A főbb tőzsdék (Coinbase kivételével) átlagos napi BTC-kiáramlása az elmúlt 100 napban 1.46 milliárd dollár volt.
- 9.14 millió tárcacím van, amelyek legalább 0.01 BTC-t tárolnak.
- Legalább 1 BTC-vel rendelkező tárcák száma 816,800.
- 2242 cím rendelkezik legalább 1000 BTC-vel.
- Több mint 14.86 millió cím van, amik legalább 0.01 ETH-t tárolnak.
- Több mint 1.23 millió cím van az, ami legalább 1 ETH-t tart.
- 1308 címről tudni, hogy legalább 10,000 ETH-t tárol.
- A BTC-címek (beleértve a tőzsdei címeket is) 1%-a rendelkezik a teljes kínálat körülbelül 91%-ával.
- Az ETH-címek (beleértve a tőzsdei címeket is) 1%-a rendelkezik a teljes kínálat mintegy 97%-ával.
- Azoknál a címeknél, amik kevesebb mint 1 BTC-t tárolnak, együttesen a teljes BTC-kínálat 5%-át jelentik.
- Jelenleg 156,940 wrapped BTC (WBTC) van az Ethereum hálózaton.
- Körülbelül 2.5 évbe telt, mire a stabilcoin kínálat 1 milliárd USD-ről 10 milliárd USD-re nőtt. Kevesebb mint egy év kellett ahhoz, hogy 10 milliárdról 75 milliárd fölé növekedjen.
- A teljes stablecoin-kínálat ebben az ütemben 2021 végén meghaladja a 100 milliárdot.
- Az Ethereum hálózaton lévő Tether mennyisége 2021 eleje óta 13.54 milliárdról 24.42 milliárdra nőtt.
- A TRON hálózaton lévő USDT mennyisége 2021 eleje óta 6.8 milliárd USD-ről 26 milliárdra nőtt.
- Az USDC kínálata 4.1 milliárdról 13.7 milliárdra nőtt 2021 eleje óta.
- A DAI kínálat (ERC-20 token) 2021 eleje óta 1.2 milliárdról 3.5 milliárdra nőtt.
- Több mint 5.48 millió olyan tárcacím található, ahol legalább 1 dollár értékű stabilcoint tárolnak, szemben az egy évvel ezelőtti 1.25 millióval.
- Több mint 2.45 millió olyan tárcacím található, amelyek legalább 100 dollár értékben tárolnak stabilcoinokat, szemben az egy évvel ezelőtti 633,950-nek.
- 5258 cím rendelkezik legalább 1 millió dollár értékű stabilcoinnal, szemben az egy évvel ezelőtti 766-tal.
- 4035 cím rendelkezik legalább 1 millió dollár USDT-vel, 894-en legalább 1 millió USDC-vel, 219 pedig legalább 1 millió USD DAI-val.
- A bitcoin bányászok összesen 26.75 milliárd dollárt kerestek.
- Az ether bányászok összesen 13.71 milliárd dollárt kerestek.
- A bitcoin cash bányászok összesen 1.24 milliárd dollárt kerestek.
- Az ethereum classic bányászok összesen 408.16 millió dollárt kerestek.
- Az Ethereumon 318,500 ERC-20 okosszerződés került létrehozásra.
- 20,180 ERC-721 okosszerződés lett generálva az Ethereumon.
- Jelenleg 25.83 millió ETH van okosszerződésekben zárolva, ami a teljes kínálat mintegy 22%-a.
- Naponta átlagosan 3.96 millió ETH-t utaltak az okosszerződések az elmúlt 100 napban.
- A BTC hashrátája 20%-kal nőtt 2021 eleje óta.
- Az ETH hashrátája 2021 eleje óta 89%-kal nőtt.
- A Bitcoin a BTC, BCH és a BSV bányászat által generált összesített összevont hashráta mintegy 98%-át adja.
- A BTC bányászok együttesen 4.57 millió BTC-t birtokolnak, ami a teljes készlet 15%-a.
- A bitcoin hashrátának körülbelül 27.45% -át még mindig az Antminer S9 hardver adja.
- Az elmúlt 100 napban a Bitcoin átlagos blokkideje 601.77 másodperc volt.
- Ugyanebben az időszakban az Ethereum átlagos blokkideje 13.30 másodperc volt.
- A BTC folyamatos (perpetual) határidőseinek nyílt megbízásai 2021 áprilisában 3.8 milliárd dollár értékcsúcsot értek el a Binance-on.
- A BTC folyamatos határidőseinek finanszírozási rátája 2021 során átlagosan 50.85 APR volt.
- Minden idők legmagasabb, több mint 2 milliárd dollár értékű BTC long likvidálására 2021. április 18-án került sor.
- Minden idők legmagasabb, 500 millió dollár feletti BTC short likvidálására 2021. február 8-án került sor.
- A BTC tranzakciók körülbelül 18%-a ment az elmúlt 100 napban tőzsdékre (Coinbase nélkül).
- A tőzsdékre küldött BTC-utalások 2018. január 4-én tetőztek, az összes tranzakció 56%-át tették ki.
- Legalább 1.49 millió BTC van jelenleg a vezető centralizált tőzsdéken (Coinbase nélkül).
- A centralizált tőzsdéken tartott BTC mennyisége 1.69 millión tetőzött 2020. március 12-én.
- A Bitcoin piaci értéke a realizált érték arányához (MVRV arány) képest az elmúlt két évben csak hatszor esett 1.0 alá.
- Ha ezen a hat napon vásárolt volna valaki 100 dollárért BTC-t (600 dollár teljes befektetés), akkor az ma 5600 dollárt érne.
- Utoljára 1 BTC-t kevesebb, mint 100 dollárért 2013. augusztus 18-án lehetett vásárolni.